یک وکیل جوان و جسور، کار کوتاه‌مدت و پردرآمدی را به عنوان بادیگارد یک مدیر اجرایی زیرک که توسط شریک سابقش تهدید می‌شود قبول می‌کند، اما به سرعت متوجه می‌شود که ممکن است خود را در موقعیتی بسیار فراتر از توانش قرار داده باشد.

یک رقصنده بی‌گناه پس از پیدا شدن رد کفش‌هایش در صحنه جرم، به قتل متهم می‌شود، اما همسرش سرنخ‌ها را دنبال می‌کند تا عامل واقعی جنایت را پیدا کند.

یک خلافکار در سان‌فرانسیسکو توسط رقیبش برونو فلکین کشته می‌شود. برونو برای فریب پلیس، جنایت را گزارش می‌دهد اما نقشه‌اش شکست می‌خورد. او برای فرار، در یک قایق ماهیگیری پنهان می‌شود. در دریا، ناخدا هامیل لیندر با مهربانی از برونو استقبال می‌کند، اما برونو پسر ناخدا را به کارهای خلاف می‌کشاند. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که پسر ناخدا به معشوقه برونو علاقه‌مند می‌شود.

اخراج واقعی گانگستر معروف، لاکی لوچیانو، الهام‌بخش این درام جنایی رمانتیک و کمی عجیب شده است. جف چندلر نقش معادل لوچیانو را بازی می‌کند که پس از ورود به ایتالیا، فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر می‌گیرد.